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A new leader among Swiss wealth managers is born:
PLEION and PROBUS announce their merger.

Sharing the same values and perfectly complementary, PLEION and PROBUS have filed a request for authorisation to proceed with their merger which will bring the newly formed independent Group to around CHF 4 billion of assets under management and 200 employees worldwide, including 60 in Switzerland. Patrick Héritier, currently CEO of PLEION, will take over the management of the new entity in Switzerland, subject to approval by FINMA.

When the two founders and main shareholders of PLEION and PROBUS first met in 2018, it was a simple discussion around a tactical opportunity in Monaco. But Antoine Darioli (PLEION) and Georges de Preux (PROBUS) immediately discovered common values and the same intuition about the exceptional complementarity between their companies and the common future potential.

Both companies have built on four decades of experience in wealth management (PLEION was founded in 1980, PROBUS in 1984) and have developed complementary skills. PLEION is very close to its clients based in Switzerland thanks to its six Swiss offices, a strong expertise in certain asset classes, an IT infrastructure and in-house development of proprietary applications. For its part, PROBUS has developed internationally with, in addition to its headquarters in Geneva, entities in Dubai, Moscow and Bangkok, proven expertise in emerging markets, fund management and private structuring (trusts, estate planning). Between excellence (PLEION in Greek) and integrity (PROBUS in Latin), the new Group's clients will benefit from a proven, efficient and broad spectrum of investment solutions from the outset.

To support this vision, the historical holding company of the PROBUS Group will become the umbrella company of the two groups and will bring together the entities at a global level, including in Switzerland the wealth management company PLEION SA (which will absorb Probus Compagnie S.A., again subject to FINMA approval), the consulting company Probus Advisory S.A. and Probus Trustees S.A. It will have four main shareholders; Georges de Preux and Bernard Bonvin, from PROBUS, and Antoine Darioli and Patrick Héritier, from PLEION, and will be administered by a board represented by them, whose essential function will be to supervise the orientation and development of the future group in Switzerland and abroad.

This joining forces on an equal basis will give the new Group the best possible chance of success, in an increasingly regulated environment.

The merger of PLEION and PROBUS, with its combined assets under management of nearly CHF 4 billion, will create a new leader in wealth management both in Switzerland and internationally.

The transaction remains subject to the approval of FINMA and other competent regulators.

 

About the new entity :

All group companies will be brought together under the current Swiss holding company Probus Holding SA, while the wealth management company Probus Compagnie SA will be merged into PLEION SA. With over 200 employees, including 60 in Switzerland, the Group will have six offices in Switzerland in Geneva, Bern, Nyon, Sion, Verbier and Zurich, as well as an extensive international presence in Bangkok, Dubai, Luxembourg, Mauritius, Monaco and Moscow through group entities. With nearly CHF 4 billion in assets under management, the Group is a new leader in wealth management in Switzerland and internationally.

On 1 February 2021, PLEION opened an office in Verbier in order to continue to build a close relationship with its clients in Switzerland. Domestic clients are a priority for the Group and represent more than half of the assets under management (CHF 2 billion). With offices in Geneva, Bern, Nyon, Sion, Zurich and now Verbier, PLEION is certainly the independent asset manager established in the largest number of cantons, thus contributing to its unique positioning.

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 Serge Dorsaz, Carine Perraudin et Patrick Héritier 

Founded in Geneva more than 40 years ago, PLEION has recently undergone a phase of international (Monaco in 2018) but also national (Bern and Zurich in 2019) geographical growth. The Verbier office is in line with this development strategy.

"Even if the pandemic has changed the way we work by developing virtual relationships with our customers, we are convinced that a physical presence is essential to serve them in the best possible way and maintain a relationship of trust with them," says Patrick Héritier, CEO of the Group.

By moving into the former offices of the Landolt & Co bank in the centre of the village (Rue du Centre sportif 22, 1936 Verbier), PLEION wanted to give its new office a high profile. To run this office, PLEION called upon a Valaisan wealth management expert, Serge Dorsaz, assisted by Carine Perraudin, both ex-Banque Cantonale du Valais and Bruellan. Established for more than 10 years in the "Best Ski Resort in Switzerland" (according to the 2018 World Ski Awards), they are familiar with this demanding HNW clientele and will now be able to offer them all the resources of the PLEION Group (management expertise in all asset classes, consolidation and family office services).

Per 11.1.2019 wurden die Büros von PLEION SA in Monaco eröffnet. Damit ist die Vermögensverwaltung PLEION mit 160 Mitarbeitenden global und 60 im Bereich Vermögensverwaltung. Neu ist PLEION nun auch im Fürstentum Monaco tätig. Die Niederlassung in Monaco mit einem Team von 10 Personen und langjähriger Erfahrung.

Patrick Héritier, CEO von PLEION SA : « Wir sind stolz, dass wir nun auch in Monaco mit einer Niederlassung aktiv sein werden, um unser Wachstum zu stärken. Für uns ist diese internationale Expansion sehr wichtig, da wir gleichzeitig so nahe bei den Kunden sein können. Das Know-How und die Expertise des Teams sind zudem eine Stärkung für unsere ganze Unternehmung.»

 

Rückfragen an:

info@pleion.ch

Per 17.1.2019 startet PLEION SA mit einer Niederlassung in Bern. Die Vermögensverwaltung PLEION beschäftigt 160 Mitarbeitenden global, davon 60 im Bereich Vermögensverwaltung. Die Niederlassung in Bern wird mit 2 Mitarbeitenden aktiv werden und ist eng mit der Zentrale in Genf verknüpft. Geführt wird die Niederlassung durch Roger von Rotz und Patrick Héritier.

Patrick Héritier, CEO von PLEION SA : «In Kombination mit unserer starken Präsenz in der Westschweiz sind wir nun in Bern und damit auch in der Deutschschweiz angekommen. Das freut uns sehr und ist strategisch für uns sehr wichtig.»

 

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Dans un contexte où la prévoyance vieillesse fait désormais partie des préoccupations majeures de la population, la première plateforme romande de prévoyance avait vu le jour en mai dernier initiée par le rapprochement de trois fondations actives dans la prévoyance professionnelle et individuelle. Son développement se poursuit activement.

«Nous voulions une marque, «lemania - pension hub», capable à la fois de souligner l’origine romande des partenaires de la plateforme et d’associer une composante dynamique au secteur de la prévoyance vieillesse souvent perçu par le grand public comme peu attrayant et difficilement accessible» explique Alexandre Michellod, initiateur et fondateur de la plateforme. «Le lac Léman s’est rapidement imposé, car il évoque, outre un lieu emblématique de la Romandie, l’idée de cap à tenir, et d’options à prendre pour atteindre un but. L’expression «pension hub» fait écho quant à elle au caractère dynamique que les Anglo-saxons associent traditionnellement à la gestion de leur épargne de pensions et qui est peu mis en avant dans le système de sécurité sociale en Suisse».

Le lancement de la marque s’accompagne de la mise en ligne ce jour d’un site Internet www.hublemania.ch présentant en détail le projet et les offres de la nouvelle plateforme.

 

Le Groupe Mutuel et l’Association Romande de Médecins - AROMED rejoignent lemania

Outre sa stratégie identitaire, la plateforme lemania - pension hub a finalisé plusieurs développements importants. L’arrivée du Groupe Mutuel en septembre comme représentant du domaine de l’assurance au sein de la plateforme lemania pension - hub marque une étape importante. Avec son métier de base dans le domaine de l’assurance et ses fondations de prévoyance professionnelle, le Groupe Mutuel permet au lemania - pension hub de compléter significativement son offre. La plateforme pourra ainsi développer des produits de prévoyance individuelle innovants combinant le libre choix des placements et avec des couvertures de risque sur mesure. Les preneurs d’assurance au sein du lemania - pension hub vont ainsi pouvoir bénéficier d’un accompagnement dynamique tout au long de leur évolution sous l’angle de la prévoyance professionnelle ou individuelle.

«Nos solutions de prévoyance offrent à nos assurés des rendements figurant parmi les meilleurs de Suisse depuis 10 ans. Il était donc logique de rejoindre une plateforme dédiée à une prévoyance performante. Le Groupe Mutuel offre une solution de prévoyance professionnelle traditionnelle, pour compléter la vision à 360 degrés offerte par les autres acteurs. Mais nous proposons aussi une couverture de risque sur les solutions de 3ème pilier lié. Notre métier de base, au Groupe Mutuel, c’est l’assurance et c’est avec nos compétences pointues, dans ce domaine, que nous avons rejoint le Hub», indique Marlène Rast, directrice des institutions de prévoyance du Groupe Mutuel.

Cet été, le pool des prestataires de prévoyance a aussi été renforcé par l’intermédiaire de l’Association Romande de Médecins active au niveau de la prévoyance professionnelle via la Fondation de prévoyance professionnelle en faveur d’AROMED. Cette fondation LPP, créée en 2001, s’adresse non seulement aux médecins salariés ou indépendants, mais également aux dentistes et aux vétérinaires. AROMED pourra bénéficier des synergies opérationnelles qui existent entre les membres de la plateforme, afin d’offrir des solutions complémentaires de libre passage, de prévoyance individuelle (3a) et plus particulièrement dans le domaine de la prévoyance surobligatoire (1e). «Grâce à notre enrôlement dans le lemania - pension hub, nous allons pouvoir développer notre offre dans le domaine de la prévoyance destinée à nos membres afin de répondre à leurs préoccupations liées à la prévoyance vieillesse» se réjouit Patrick Féral, Président de l’Association romande de Médecins.

«Je me réjouis de l’arrivée au sein du hub du Groupe Mutuel basé à Martigny et de l’Association Aromed basée à Gland ce qui démontre clairement que des acteurs romands de la prévoyance ont su se mobiliser suite à l’échec de la réforme Prévoyance 2020 et se fédérer en moins d’un an pour ensemble amener des solutions concrètes en matière de financement de prestations issues de la prévoyance professionnelle», se félicite Alexandre Michellod, Président du Conseil lemania – pension hub / Fondation de libre passage.

 

Standards de gouvernance

La gouvernance de la plateforme a été pensée pour répondre aux standards actuels, que sont l’indépendance, la transparence et la bonne pratique; des aspects essentiels de la gestion des institutions de prévoyance. Les opérations de plateforme lemania sont gérées par l’intermédiaire de la Fondation Lemania (fllp) avec un Conseil ouvert aux représentants du hub et intégrant également des partenaires indépendants. Un Comité de conduite (« Steering Committee ») composé de représentants issus des entreprises du hub s’occupe au quotidien de la coordination et des aspects opérationnels entre les fondations et les gestionnaires de fortune (Gonet & Cie SA, Groupe Mirabaud, PLEION SA). Les fondations membres de la plateforme sont contrôlées quant à elles par des auditeurs de référence et surveillées par l’ASFIP Genève, l’Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance et l’As-SO, Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale. Pour se faire conseiller ou pour prendre en charge certaines fonctions opérationnelles, elles font appel uniquement à des spécialistes, des experts hautement qualifiés de la prévoyance professionnelle et individuelle. Les gestionnaires de fortune agréés (Gonet & Cie SA, le Groupe Mirabaud et PLEION SA) sont, quant à eux, placés sous la surveillance directe de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) ou au bénéfice de l’agrément de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP).

 

Contact
Nathalie Praz, relations presse, becom agency
nathalie@becom.agency – T +41 78 921 91 98

PLEION SA

Rue François-Bonivard 12, 1201 Genève
t +41 22 906 81 81, f +41 22 906 81 82

Rue du Centre Sportif 22, 1936 Verbier
t +41 27 329 06 83

Chemin du Midi 8, 1260 Nyon
t +41 22 906 81 50, f +41 22 906 81 51

Schauplatzgasse 9, 3011 Berne
t +41 58 404 29 41

Seidengasse 13, 8001 Zurich
t +41 43 322 15 80

Rue Pré-Fleuri 5, 1950 Sion
t +41 27 329 00 30, f +41 27 329 00 32

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