Vermögensverwaltung

Unser Ziel ist es, Ihnen Lösungen anzubieten, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind und Ihr Vermögen langfristig absichert und ausbaut.

Unsere Berater – mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Vermögensverwaltung - begleiten Sie bei Ihren Entscheidungen und unterstützen Sie über die ganze Dauer Ihres individuellen Projektes.

Eine Philosophie, drei Säulen

Massgeschneiderte Lösungen

Wir bieten unseren Kunden einzigartige Anlagelösungen durch Beratung im Rahmen unserer Verwaltungsmandate, die sich auf Ihre individuellen Ziele konzentrieren.

Know-how

Unabhängig, effektiv und proaktiv in einem sich ständig verändernden Umfeld.

Credo

Eine Anlagephilosophie, die auf starken Überzeugungen gründet (basiert).

Unsere Anlagephilosophie

Den Kunden verstehen
Darauf konzentriert, die Ziele unserer Kunden zu erreichen
Proaktives Investment Research das der Risikobereitschaft und den Renditeerwarungen unserer Kunden entspricht
Flexible und kritische Festlegung des Benchmarks
Breites Anlagespektrum mit fünf Anlageklassen
Laufende Überwachung der Risiken in den Portfolios unserer Kunden
Partnerschaftliches Verhältnis zu unseren Kunden, offene Kommunikation
Unabhängigkeit, was eine offene Produktpalette sicherstellt
Fokussiert auf unsere Stärken in Zusammenarbeit mit erstklassigen Experten weltweit

Vermögensverwaltungsmandate

Sie definieren die Ziele und die Asset Allocation, wir verwalten Ihr Portfolio
Strategien in CHF, EUR und USD verfügbar (andere Währungen: massgeschneiderte Mandate)
Alle Mandate können an Ihre persönlichen Bedürfnisse angepasst werden

Beratungsmandat

Wir beraten Sie, Sie entscheiden
Die Entscheidungsbefugnis liegt in Ihren Händen

Zugang zu Branchenexperten

PLEION SA

Rue François-Bonivard 12, 1201 Genf
t +41 22 906 81 81, f +41 22 906 81 82

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