These Disturbing Digital Friends

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This document is solely for your information and under no circumstances is it to be used or considered as an offer, or a solicitation of an offer, to buy or sell any investment or other specific product. All information and opinions contained herein has been compiled from sources believed to be reliable and in good faith, but no representation or warranty, express or implied, is made as to their accuracy or completeness. The analysis contained herein is based on numerous assumptions and different assumptions could result in materially different results. Past performance of an investment is no guarantee for its future performance. This document is provided solely for the information of professional investors who are expected to make their own investment decisions without undue reliance on its contents. This document may not be reproduced, distributed or published without prior authority of PLEION SA.

Ces amis numériques qui dérangent

Cette semaine, dans notre revue hebdomadaire de l'activité dans les marchés financiers :

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Disclaimer - Ce document est uniquement à titre d’information et ne peut en aucun cas être utilisé ou considéré comme une offre ou une incitation d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers. Bien que toutes les informations et opinions contenues dans ce document ont été compilés à partir de sources jugées fiables et dignes de foi, aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est faite quant à leur exactitude ou leur exhaustivité. L'analyse contenue dans ce document s’appuie sur de nombreuses hypothèses et différentes hypothèses peuvent entraîner des résultats sensiblement différents. Les performances historiques ne sont nullement représentatives des performances futures. Ce document a été préparé uniquement pour les investisseurs professionnels, qui sont censés prendre leurs propres décisions d'investissement sans se fier indûment à son contenu. Ce document ne peut pas être reproduit, distribué ou publié sans autorisation préalable de PLEION SA.

Geneva-based PLEION has opened an office in Verbier, the company announced.

In a statement, the company said this is a way to continue to build a relationship with its clients in Switzerland. The statement reads: "Domestic clients are a priority for the group and represent more than half of the assets under management (CHF 2bn)".

PLEION CEO Patrick Heritier said: "Even if the pandemic has changed the way we work by developing virtual relationships with our customers, we are convinced that a physical presence is essential to serve them in the best possible way and maintain a relationship of trust with them".

The firm was founded 40 years ago and, alongside the Geneva-headquarters, has offices in Bern, Nyon, Sion, Zurich and Verbier. It also has a branch in Monaco.

 

Read the original article: https://citywire.ch/news/geneva-wm-opens-verbier-branch/a1469595?ref=international-switzerland-latest-news-list

On 1 February 2021, PLEION opened an office in Verbier in order to continue to build a close relationship with its clients in Switzerland. Domestic clients are a priority for the Group and represent more than half of the assets under management (CHF 2 billion). With offices in Geneva, Bern, Nyon, Sion, Zurich and now Verbier, PLEION is certainly the independent asset manager established in the largest number of cantons, thus contributing to its unique positioning.

PLEION-SA---Verbier---1

 Serge Dorsaz, Carine Perraudin et Patrick Héritier 

Founded in Geneva more than 40 years ago, PLEION has recently undergone a phase of international (Monaco in 2018) but also national (Bern and Zurich in 2019) geographical growth. The Verbier office is in line with this development strategy.

"Even if the pandemic has changed the way we work by developing virtual relationships with our customers, we are convinced that a physical presence is essential to serve them in the best possible way and maintain a relationship of trust with them," says Patrick Héritier, CEO of the Group.

By moving into the former offices of the Landolt & Co bank in the centre of the village (Rue du Centre sportif 22, 1936 Verbier), PLEION wanted to give its new office a high profile. To run this office, PLEION called upon a Valaisan wealth management expert, Serge Dorsaz, assisted by Carine Perraudin, both ex-Banque Cantonale du Valais and Bruellan. Established for more than 10 years in the "Best Ski Resort in Switzerland" (according to the 2018 World Ski Awards), they are familiar with this demanding HNW clientele and will now be able to offer them all the resources of the PLEION Group (management expertise in all asset classes, consolidation and family office services).

Depuis le 1er février 2021, PLEION dispose d’un bureau à Verbier afin de continuer à construire une relation de proximité avec sa clientèle en Suisse. Celle-ci est une priorité pour le Groupe et représente plus de la moitié des actifs sous gestion (2mds CHF). Avec des bureaux suisses à Genève, Berne, Nyon, Sion, Zurich et désormais Verbier, PLEION est certainement le gérant de fortune indépendant présent dans le plus grand nombre de cantons, contribuant ainsi à son positionnement unique.

PLEION-SA---Verbier---1

 Serge Dorsaz, Carine Perraudin et Patrick Héritier 

Fondée à Genève il y a plus de 40 ans, PLEION a connu récemment une phase de croissance géographique internationale (Monaco en 2018) mais également nationale (Berne et Zurich en 2019). Le bureau de Verbier s’inscrit dans la continuité de cette stratégie de développement.
« Même si la pandémie a changé notre façon de travailler en développant les relations virtuelles avec nos clients, nous sommes persuadés qu’une présence physique est indispensable pour les servir au mieux et maintenir une relation de confiance avec eux », déclare Patrick Héritier, CEO du Groupe.

En s’installant dans les anciens bureaux de la banque Landolt & Co en plein centre du village (Rue du Centre sportif 22, 1936 Verbier), PLEION a voulu donner une visibilité de choix à son nouveau bureau. Pour diriger ce bureau, PLEION a fait appel à une pointure de la gestion de fortune valaisanne, Serge Dorsaz, épaulé de Carine Perraudin, tous deux ex. Banque Cantonale du Valais et Bruellan. Etablis depuis plus de 10 ans dans la « Meilleure station de ski de Suisse » (selon le classement des World Ski Awards de 2018), ils connaissent parfaitement cette clientèle HNW exigeante et pourront désormais leur faire bénéficier de toutes les ressources du Groupe PLEION (expertise de gestion sur toutes les classes d’actifs, consolidation, ou encore services de Family Office).

Die Vermögensverwaltungs-Gruppe PLEION hat die ehemaligen Büros einer Schweizer Privatbank in einem bekannten Skiort übernommen und baut damit ihre physische Präsenz an Orten mit einer hohen Dichte an wohlhabenden Kunden aus, wie finews.ch erfahren hat.

Seit diesem Monat ist der Schweizer Vermögensverwalter PLEION mit einer Geschäftsstelle im Walliser Skiort Verbier vertreten, wie finews.ch in Erfahrung bringen konnte. Er hat dabei die ehemaligen Büroräumen der Lausanner Bank Landolt übernommen, die 2020 von der deutsch-französischen Finanzgruppe Oddo BHF aufgekauft wurde, wie auch finews.ch berichtete.

Für die Leitung des Büros hat PLEION den Walliser Bankfachmann Serge Dorsaz ernannt. Er erhält Unterstützung durch Carine Perraudin, wie weiter zu erfahren war. Sie arbeiteten zuvor bei der Walliser Kantonalbank respektive bei der Genfer Finanzboutique  Bruellan.

 

Expansion im In- und Ausland

PLEION blickt auf eine mittlerweile 40-jährige Firmengeschichte zurück und hat in den vergangenen Jahren sowohl international (Monaco) als auch national (Bern und Zürich) expandiert. Ausserdem ist das in Genf domizilierte Unternehmen auch noch in Bern, Nyon und Sitten präsent.

«Selbst wenn die Corona-Pandemie unsere Arbeitsweise verändert hat, indem wir nun vermehrt virtuelle Beziehungen zu unseren Kunden unterhalten, bin ich davon überzeugt, dass eine physische Präsenz unerlässlich ist, um die Kundschaft optimal zu bedienen und eine vertrauensvolle Beziehung zu pflegen», sagte Patrick Héritier, CEO der Gruppe.

PLEION is opening an office in Verbier. The Genevan wealth manager will take over offices vacated by Landolt, a Swiss private bank recently sold to Oddo-BHF.

Geneva-based PLEION is hiring two bankers from a local rival to open an office in the upscale ski resort popular with wealthy Brits, CEO Patrick Héritier told finews.com. The office will be led by Serge Dorsaz, a veteran Swiss wealth manager, and Carine Perraudin, both from Bruellan, a Swiss wealth manager.

The push by PLEION, which also opened in Monaco and Zurich recently, is emblematic of how Switzerland's niche wealth managers are expanding beyond their usual habitat. Verbier, where four banks crowd around Place Centrale alone, is hugely popular with British tourists, thanks in part to easy access to Geneva's Cointrin airport and a small airport in Sion.

 

Physical Vs Virtual 

Dorsaz and Perraudin have worked together since 2009, when they teamed up at Banque Cantonale du Valais. The duo will work out of an office recently vacated by Landolt, which was bought last year by Franco-German Oddo-BHF in a Swiss growth bid.

«Even if the pandemic has changed the way we work by developing virtual relationships with our customers, we are convinced that a physical presence is essential to serve them in the best possible way and maintain a relationship of trust with them,» CEO Héritier said. PLEION, which also has offices in Bern, Nyon, and Sion, manages roughly 2 billion Swiss francs ($2.23 billion).

 

Read the original article: https://www.finews.com/news/english-news/45125-wealth-management-pleion-verbier-ski-uk

On 1 February 2021, PLEION opened an office in Verbier in order to continue to build a close relationship with its clients in Switzerland. Domestic clients are a priority for the Group and represent more than half of the assets under management (CHF 2 billion). With offices in Geneva, Bern, Nyon, Sion, Zurich and now Verbier, PLEION is certainly the independent asset manager established in the largest number of cantons, thus contributing to its unique positioning.

PLEION-SA---Verbier---1

 Serge Dorsaz, Carine Perraudin et Patrick Héritier 

Founded in Geneva more than 40 years ago, PLEION has recently undergone a phase of international (Monaco in 2018) but also national (Bern and Zurich in 2019) geographical growth. The Verbier office is in line with this development strategy.

"Even if the pandemic has changed the way we work by developing virtual relationships with our customers, we are convinced that a physical presence is essential to serve them in the best possible way and maintain a relationship of trust with them," says Patrick Héritier, CEO of the Group.

By moving into the former offices of the Landolt & Co bank in the centre of the village (Rue du Centre sportif 22, 1936 Verbier), PLEION wanted to give its new office a high profile. To run this office, PLEION called upon a Valaisan wealth management expert, Serge Dorsaz, assisted by Carine Perraudin, both ex-Banque Cantonale du Valais and Bruellan. Established for more than 10 years in the "Best Ski Resort in Switzerland" (according to the 2018 World Ski Awards), they are familiar with this demanding HNW clientele and will now be able to offer them all the resources of the PLEION Group (management expertise in all asset classes, consolidation and family office services).

Elon big gamble

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Le gros pari d’Elon

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Rue François-Bonivard 12, 1201 Genève
t +41 22 906 81 81, f +41 22 906 81 82

Rue du Centre Sportif 22, 1936 Verbier
t +41 27 329 06 83

Chemin du Midi 8, 1260 Nyon
t +41 22 906 81 50, f +41 22 906 81 51

Schauplatzgasse 9, 3011 Berne
t +41 58 404 29 41

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