De nombreux acteurs prestigieux du paysage financier suisse annoncent la création de la Blockchain Association for Finance (BAF).

La BAF est une organisation indépendante Suisse, à but non lucratif, basée à Zurich, regroupant des banques et des gérants de fortune externes visant à améliorer la conformité réglementaire et les échanges administratifs grâce à la technologie.

La première mission de la BAF est d’établir des règles de gouvernance et de gestion pour une plateforme basée sur la blockchain (Wecan Comply - www.wecancomply.com), celle-ci vise à simplifier le partage d'informations entre, d'une part, les banques et, d'autre part, les gérants de fortune externes. À un stade ultérieur, la plateforme aura aussi pour mission de simplifier le partage d'informations entre tous les prestataires de services financiers, les autres intermédiaires financiers, les auditeurs ainsi qu’avec les autorités de contrôle. La viabilité à long terme de la plateforme Wecan Comply et sa pérennité sont assurées par la BAF.

Pour remplir sa mission, la BAF assurera le suivi des évolutions réglementaires afin d'assurer la conformité de la plateforme Wecan Comply avec les lois et règlementations en vigueur. Elle déterminera et améliorera les standards communs pour l'onboarding des gérants de fortune externes et pour l'échange des informations de due diligence au cours de la relation entre les banques et les gérants de fortune externes. L'association est également chargée de déterminer et de décider des développements communs nécessaires, d’améliorations potentielles, ainsi que des spécifications supplémentaires ou des fonctionnalités communes de la plateforme. A ce titre, des ateliers entre les membres et des experts sur les évolutions réglementaires seront organisés.

Liste des membres actuels: Banque Pictet & Cie SA, Banque Lombard Odier & Co. SA, Edmond de Rothschild (Suisse) SA, Hyposwiss Private Bank Geneve SA, Gonet & Cie SA, Sygnum Bank, Reyl & Cie SA, Banque Cramer & Cie SA, Mirabaud & Cie SA, Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) SA, PLEION SA, Capitalium Advisors SA, Bedrock SA, Fransad Gestion SA, OLZ AG, Stanhope Capital, Alliance des Gérants de Fortune Suisses.

Le conseil d'administration de l'association est composé de membres de l’étude Altenburger, Banque Pictet & Cie SA, Banque Lombard Odier & Co. SA, Edmond de Rothschild (Suisse) SA et l’Alliance des Gérants de Fortune Suisses.

 

Consulter le communiqué sur : https://www.allnews.ch/content/corporate/la-blockchain-association-finance-baf-voit-le-jour

PLEION SA compte parmi le top 50 des gérants de fortune indépendants en Suisse - 2020, selon l'éditeur financier international Citywire.

Ce rapport spécial présente, dans sa deuxième édition, les gérants de fortune indépendants les plus influents de Suisse et du Liechtenstein. L'objectif de ce projet est de fournir aux lecteurs un aperçu détaillé du marché et une vision de la communauté suisse des gestionnaires de fortune.

Veuillez cliquer ici pour accéder au rapport.

The different asset classes are relatively well valued or expensive.

Where should we invest? Which asset class, region or sector should we overweight or underweight? Economists and strategists have many valid arguments about whether they see the glass as half-empty or half-full.

China is a good example. I meet many asset managers who tell me to avoid China at all costs – trade war with the US, currency under pressure, etc. However, I meet the same amount of managers who see China as a prime region to invest in – 6% growing GDP, shift from industrial export to inland services, and so on.

As CIO, it is sometimes difficult to be strongly underweight or overweight when these choices make a significant difference towards the future performance of our portfolios.

In this context, instead of affixing to a benchmark, which has been effective ever since the massive intervention of central banks, we seek alpha from macro managers whose playing field is the same as ours: liquid assets, stocks, bonds, currencies, etc.

To avoid only choosing one or two managers who are doing well, we diversify between eight and 12 different macro discretionary managers.

 

Historical highs

We have invested in the Picard Angst Strategic Allocation fund, which selects balanced managers who have above- average past performances and the ability to return to their historical highs after a market correction.

This is mainly due to their willingness to manage their portfolio in terms of profit and loss rather than relative to a benchmark, since they use the 50/50 benchmark for informational purposes rather than for generating ideas or risks.

During the fund selection process, it was interesting to note that very few balanced funds had returned to their highest levels.

Even if we manage our portfolios dynamically and our clients have real-time access to their performances, our target is to invest over the long term and for future generations.

This type of strategy has led us to realise that well-recognised products from well- established banks have had a return of 2% per year over the past 12 years versus the 4% return of the benchmark, while asset managers could get around 5-6% over the same period.

The difference appears when markets become particularly volatile.

Central bankers and politicians remain creative and interventionist, but their reserves are decreasing. Constant negative interest rates are unsustainable over the long term.

A readjustment is expected over the next two or three years. So, investing in a fund of funds, the managers of which have a different view of the future but have the desire to preserve capital, makes sense today.

 

This article was originally published in the November issue of the Citywire Switzerland magazine with the contribution of Mr. Benoît Derwael .

PLEION nomme Sandro Steiner comme responsable de son nouveau bureau de Zurich, a appris finews.com. Le banquier privé a passé les six dernières années à diriger un bureau UBS pour les clients UHNW ayant le statut fiscal de non-domicilié des marchés émergents au Royaume-Uni.

Steiner a également mis en place un service pour les résidents internationaux pour UBS, et s'occupent des clients qui se déplacent dans un autre pays. Son engagement, qui a pris effet le 1er novembre, intervient un mois après que PLEION ait engagé Mark Staudenmann comme responsable adjoint de son bureau de Zurich.

Staudenmann a passé 26 ans chez UBS, où il a récemment été conseiller principal auprès d’une clientèle asiatique. Il a également dirigé, pendant plusieurs années, le bureau international d’UBS à Hong Kong. PLEION a confirmé ses deux recrutements.

Des objectifs ambitieux

Le CEO, Patrick Héritier, a ouvert le bureau de PLEION à Zurich le mois dernier, dans le but de se focaliser sur les clients suisses et internationaux, en particulier en provenance d'Asie, a-t-il déclaré à finews.com. Le nouveau bureau est une tentative de hausser les actifs de PLEION de la Suisse alémanique à plus d'un milliard de dollars.

Le gestionnaire de fortune indépendant genevois est l'un des nombreux acteurs à la recherche de croissance à Zurich – Mirabaud, Lombard Odier et Pictet ont également renforcé leurs rangs récemment. PLEION envisage également de conclure des transactions pour renforcer sa base d'actifs de 1,5 milliard de dollars, comme l'a indiqué finews.com en avril.

PLEION ouvre un bureau à Zurich pour se concentrer sur les clients suisses et internationaux, en particulier en Asie, a déclaré le CEO Patrick Héritier à finews.com. L’ouverture du nouveau bureau fait partie de la stratégie de faire grandir les actifs de PLEION en Suisse alémanique à plus d'un milliard de dollars.

Le gérant de fortune genevois indépendant est l'un des nombreux à rechercher la croissance en débordant du « roesti ditch », une frontière imaginaire mais hautement symbolique entre les régions suisses alémaniques et francophones. PLEION cherche également à renforcer sa base d'actifs de 1,5 milliard de dollars, comme l'a rapporté finews.com en avril.

Embauche d’un ancien d'UBS

Héritier a déclaré qu'il avait déjà engagé deux personnes à Zurich et qu'il cherchait à en ajouter d'autres. « Le partage de notre vision et l'adéquation culturelle sont des éléments clés de notre processus d'embauche », a déclaré M. Heritier. Le mois dernier, Marc Wagner, banquier d’UBS de longue date auprès des clients UHNW, a rejoint le conseil d'administration pour aider à la mise en œuvre de la stratégie en Suisse alémanique.

« Notre plan sur cinq ans est d'avoir une opération similaire dans la région germanophone comme nous avons fait en région francophone », a déclaré M. Héritier. « Nous avons l'intention de nous développer, et étant donné l'intérêt que nous voyons sur le marché, nous pourrions être plus rapides que prévu initialement ».

PLEION SA parmi les 50 meilleurs gérants de fortune indépendants en Suisse 2019 selon l'éditeur financier international Citywire.

PLEION SA - CityWire article

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PLEION (Monaco) SAM a ouvert ses portes le 11 janvier 2019. L’équipe de Monaco se compose de dix professionnels hautement qualifiés et reconnus pour leurs compétences. La gestion des actifs sera sous la responsabilité de Stéphane Desvernay.

Patrick Héritier, CEO de PLEION SA : « Nous sommes fiers de pouvoir compter à présent sur notre équipe Monégasque. Cela s’inscrit parfaitement dans la logique de notre stratégie de développement à l’international tout en nous rapprochant de nos clients. Le savoir-faire et l’expertise de l’équipe renforceront également l’ensemble de nos activités »

PLEION est un prestataire en mains privées de services financiers et technologiques présent en Suisse, à l’île Maurice, à Hong Kong, à l’intérieur de l’Union européenne et à Monaco. Toutes les activités de l’entreprise, créée en 1980, ont connu une robuste croissance. PLEION emploie actuellement 150 collaborateurs.

Pour toute demande complémentaire, veuillez contacter : contact@pleion.mc

 

Consultez la version originale : https://citywire.fr/news/pleion-renforce-sa-presence-internationale-a-monaco/a1194979?ref=international-france-latest-news-list

«Cela s’inscrit parfaitement dans la logique de notre stratégie de développement à l’international tout en nous rapprochant de nos clients», a commenté Patrick Héritier, CEO de PLEION.

En plus de s’implanter dans la capitale Suisse, PLEION dispose maintenant également d’une présence à Monaco. PLEION (Monaco) SAM a ouvert ses portes le 11 janvier 2019. L’équipe de Monaco se compose de dix professionnels hautement qualifiés et reconnus pour leurs compétences. La gestion des actifs sera sous la responsabilité de Stéphane Desvernay.

«Nous sommes fiers de pouvoir compter à présent sur notre équipe Monégasque», s'est félicité Patrick Héritier, CEO de PLEION. «Cela s’inscrit parfaitement dans la logique de notre stratégie de développement à l’international tout en nous rapprochant de nos clients. Le savoir-faire et l’expertise de l’équipe renforceront également l’ensemble de nos activités».

PLEION est un prestataire en mains privées de services financiers et technologiques présent en Suisse, à l’île Maurice, à Hong Kong, à l’intérieur de l’Union européenne et, depuis peu, à Monaco. Toutes les activités de l’entreprise, créée en 1980, ont connu une robuste croissance. Le groupe emploie actuellement 150 collaborateurs.

 

Consultez la version originale : https://www.allnews.ch/content/corporate/pleion-renforce-sa-pr%C3%A9sence-internationale

«Notre stratégie est de développer notre groupe en Suisse alémanique», a commenté Patrick Héritier, CEO de PLEION.

PLEION compte parmi les leaders de la gestion de fortune en Suisse romande et dispose d’une présence internationale employant globalement 160 personnes, dont 60 dans la gestion d’actifs. La succursale de Berne sera active avec 2 collaborateurs et est étroitement liée au siège à Genève. L'agence sera dirigée par Roger von Rotz et Patrick Héritier.

«Etant présent essentiellement en Suisse romande, notre stratégie est de développer notre groupe en Suisse alémanique», a commenté Patrick Héritier, CEO de PLEION. «L’ouverture de cette succursale à Berne est un premier pas dans ce sens et nous en sommes très heureux.»

A lire: https://www.allnews.ch/content/corporate/pleion-ouvre-une-succursale-à-berne

SPHERE - Janvier / Mars: PLEION, anciennement Plurigestion, a un nouveau Chief Investment Officer en la personne de Benoît Derwael, 50ans, qui bénéficie d’une longue expérience dans le secteur bancaire international. Il sera à la tête d’une équipe de six personnes et sera ainsi en mesure de couvrir une large palette de solutions d’investissement.

 

Sphere magazine - Benoit Derwael

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